A Oi informou nesta quarta-feira 15, a conclusão de uma captação de US$ 1 bilhão em bônus no mercado internacional.
De acordo com o comunicado à imprensa a adesão foi seis vezes superior à oferta, o que "reafirma a credibilidade da Oi no mercado de capitais".
A captação foi coordenada pelo Bank of America / Merryll Lynch, BNP Paribas, BTG Pactual e Itaú. Os títulos têm prazo de 10 anos e rendimento de 5,5%, pago semestralmente.
As notas dadas aos bônus pelas agências de classificação de risco Moody´s Investor Service, Fitch Rating e Standard & Poor´s – Baa2, BBB- e BBB-, respectivamente – ratificaram a categoria de grau de investimento da companhia.
Os títulos serão listados no mercado alternativo da Bolsa de Singapura (Singapore Exchange Securities Trading Limited, ou SGX-ST).
Os recursos captados com essa emissão serão destinados a alongar o perfil e reduzir o custo da dívida da companhia, e para propósitos corporativos gerais, diz o comunicado enviado à CVM.
Maurício Renner 5wt6n
Editor at Baguete Diário