Par Corretora adota sistema da Salesforce 3p4gx

A Par Corretora está implementando uma iniciativa com a Salesforce para padronizar o modelo de atuação da empresa em todo Brasil e gerenciar a equipe comercial presente nas agências da Caixa.

Criada há 42 anos, a Par, sediada em Brasília, atua com a comercialização de produtos da Caixa Seguradora nas agências da Caixa. A empresa tem assistentes de vendas em cerca de 1.200 agências do banco em todo o país. 

Cada gerente de vendas da companhia é responsável por 20 assistentes. Cinco deles respondem a um gerente regional. Além disso, há um superintendente para cada grupo de quatro gerentes regionais. 

“Toda essa cadeia vai adotar o Salesforce como solução, com diferentes tipos de uso e o para cada cargo”, explica Carla Nabarrete, superintendente de Canais da Par. 

A primeira fase do projeto teve foco em otimizar o processo de visitas às agências realizado pelos gerente de vendas. Em todas regiões do país, os gerentes inserem no Salesforce1 dados sobre o trabalho e desempenho dos assistentes. 

No modelo anterior ao projeto Salesforce, o gerente de vendas usava um dia da semana para criar um relatório em planilha eletrônica, que era enviado por e-mail para o gerente geral da agência visitada e também para o agente de vendas. 

“Com o Salesforce, após a inserção dos dados pelo gerente de vendas, são enviados automaticamente dois e-mails. Um deles vai para o gerente geral da agência Caixa e formaliza os acordos fechados durante a visita e avalia o agente, que recebe o outro email com dados da sua avaliação e plano de ação”, comenta Carla.

Com a solução da Salesforce, o gerente de vendas também pode visualizar em tempo real os resultados de sua carteira de agências. Além disso, a solução permite uma escolha mais lógica das agências que devem ser visitadas. O sistema analisa fatores como desempenho das vendas para determinar a ordem de prioridade das visitas. 

Na próxima fase da implantação, todas as atividades do gerente de vendas serão inseridas no sistema. Um exemplo são as reuniões e conferências telefônicas semanais realizadas com os assistentes de vendas. 

Um dia antes da conferência, o assistente receberá automaticamente um dashboard com seus resultados e os questionamentos do gerente de vendas, para que possa se preparar com antecedência.

Também será criado um portal para os agentes, com o uso da solução Chatter. Nessa plataforma de rede social corporativa, os assistentes terão o às informações de seu desempenho em cada produto, que hoje são enviadas apenas para os gerentes de vendas.