Sinqia deve ter novo dono. Foto: Divulgação.
A Evertec, uma companhia especializada em pagamentos sediada em Porto Rico e com operação na América Latina, fez uma proposta para comprar a Sinqia, uma das maiores empresas brasileiras especializadas no nicho financeiro.
O valor proposto é R$ 2,5 bilhões, dos quais 90% serão pagos em dinheiro e 10% em ações. O negócio está estruturado como uma incorporação.
O negócio já foi aceito pelo conselho de istração da Sinqia, mas esse não é o o final. Até agora, já aceitaram a venda 40% da base acionária da Sinqia, segundo revela o Brazil Journal.
O grupo inclui os maiores acionistas: HIX Capital, com 15%, a Tarpon, com 7,8%, e os fundadores Bernardo Gomes (6,4%) e Luciano de Camargo (7,3%).
Mas para ser aprovada, a proposta precisa da aprovação de 50% mais 1 voto da base acionária. A assembleia de acionistas ainda será marcada.
Segundo o Brazil Journal, a Sinqia vinha conduzindo diversas conversas sobre uma venda, incluindo com a Dimensa, a t venture entre a Totvs e a B3 que opera no mesmo mercado, mas as empresas não chegaram a um acordo sobre valores.
(Com isso, o placar da Totvs em aquisições bilionárias ficou em 2x1. A empresa perdeu a Linx para a Stone em 2020, mas levou a RD Station na competição com a Locaweb em 2021).
A aquisição é provavelmente a maior já feita pela Evertec, uma companhia fundada em Porto Rico como um braço do Banco Popular de Puerto Rico, o maior banco do país, uma ilha no Caribe com uma relação próxima com os Estados Unidos.
Hoje, a Evertec tem 2,7 mil funcionários e atua em 26 países da América Latina, com aquisição de pagamentos (80 mil das famosas maquininhas), processamento de transações e soluções de tecnologia.
A companhia tem capital aberto na Bolsa de Nova York e está avaliada em US$ 2,5 bilhões, algo como cinco vezes o que decidiu pagar pela Sinqia.
Tirando o tamanho, a Sinqia é sob alguns aspectos um negócio mais interessante que a Evertec. Hoje, cerca de 82% da receita da Sinqia vem de contratos recorrentes, contra 60% da Evertec.
Outro atrativo é a complementaridade geográfica. No seu site, a Evertec lista algumas compras, mas apenas uma delas tinha atuação no Brasil.
A Sinqia, especializada em software para o setor financeiro, teve receita líquida de R$ 616,5 milhões no ano ado, uma alta de 74,8% em relação a 2021.
O resultado foi embalado por compras, como já vem acontecendo desde 2005, quando a então Senior Sistemas começou uma sequência de 24 aquisições.
No final de 2021 a Sinqia fez o que é de longe a maior aquisição da sua história, ao pagar R$ 422 milhões pela NewCon, a líder de mercado no segmento de softwares para as de consórcio.
Maurício Renner 5wt6n
Editor at Baguete Diário