Aligned Data Centers compra Odata 682u6f

A Aligned Data Centers, estadunidense especializada em infraestrutura para data centers, anunciou a aquisição integral do capital da Odata, empresa do mesmo segmento, atuante na América Latina.

A transação, cujo valor não foi divulgado, está estimada para ser finalizada no início do próximo ano. De acordo com o Valor Econômico, a negociação está avaliada em mais de R$ 10 bilhões, representando 26 vezes o lucro bruto da Odata. 

Há também expectativa de que a Aligned invista mais R$ 5,3 bilhões na operação de sua nova empresa nos próximos 10 anos.

No acordo, ainda está previsto um investimento minoritário dos fundos da SDC Capital Partners, companhia de investimento em infraestrutura digital com foco operacional.

Participam também o Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro e o Mitsubishi UFJ Financial Group Brasil como coordenadores de coestruturação ao lado do Deutsche Bank e do Nomura, grupo de varejo, como organizadores principais para o financiamento da dívida criada para a negociação.

Fundada em 2015, a Odata é uma empresa da Pátria Investimentos, uma das maiores gestoras de investimentos alternativos da América Latina. Atualmente, ela possui seis data centers, sendo três no Brasil, um na Colômbia, um no Chile e um no México.

Sua atuação global se dá através do acionista minoritário CyrusOne, um fundo de investimento imobiliário americano focado na construção e operação de data centers de classe mundial neutros para operadoras.

A partir da finalização da negociação, a Pátria Investimentos deixará o mercado de data centers.

Com a aquisição, a Aligned busca expandir sua atuação na América Latina e se posicionar como uma das maiores operadoras de data centers privados nas Américas, com capacidade de cerca de 2 gigawatts em 30 locais em construção.

“A aquisição contribui para um crescimento significativo para expansão e comprova a aptidão de fornecer capacidade em velocidade máxima, com experiência e parcerias regionais, recursos fiscais aprimorados e uma cadeia de fornecimento resiliente para fornecer uma plataforma de data center de classe mundial que atenda às demandas de nossos clientes corporativos e de hiperescala globais”, afirma Andrew Schaap, CEO da Aligned Data Centers.

Ricardo Alário, CEO da Odata, espera que a fusão entre as empresas acelere o crescimento da plataforma, mantendo o foco nos clientes, funcionários e inovação.

“A fusão estratégica das plataformas Odata e Aligned proporcionará aos clientes uma base mais ampla de disponibilidade e capacidade de expansão em locais-chave em todas as Américas, bem como uma amplitude adicional de experiência e profundidade de conhecimento por meio de uma equipe expandida de especialistas em infraestrutura”, explica Alário.

Fundada em 2013, a Aligned tem sede em Dallas, no Texas, tendo como um de seus investidores a Macquarie Asset Management, também especializada em infraestrutura digital.

Já a SDC Capital Partners é uma empresa global de investimento em infraestrutura digital com aproximadamente US$ 4 bilhões de ativos sob gestão até setembro deste ano. Sua operação é reconhecida por investir em data centers, redes de fibra, infraestrutura sem fio e negócios associados.