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Mais capital à caminho da Sinqia. Foto: Pexels.
A Sinqia, empresa de softwares para o setor financeiro, prepara uma nova captação de recursos na bolsa de valores, mirando num valor entre R$ 275 e R$ 550 milhões.
O dinheiro será captado por meio de uma oferta restrita de ações, a um grupo menor de potenciais investidores, informou a empresa em fato relevante nesta quinta-feira, 26.
Está prevista uma emissão inicial de ações no valor de R$ 275 milhões, com a possibilidade de uma segunda segunda leva para fechar os R$ 550 milhões.
No melhor cenário, a Sinqia teria superado a captação de 2019, quando levantou R$ 362,7 milhões.
Avaliada em R$ 1,67 bilhão, a empresa tem buscado crescer de forma rápida, por meio de aquisições, que já somam 19 desde a abertura de capital, feita em 2013.
A maioria das compras é de empresas de software especializadas em diferentes nichos do mercado financeiro, visando formar um portfólio de produtos para bancos, fundos, previdência e consórcios, além de outsourcing e consultoria.
Algumas das aquisições foram mais chamativas, como por exemplo a Itaú Soluções Previdenciárias, operação de soluções financeiras de tecnologia e serviços voltada para previdência complementar do Itaú Unibanco, comprada no ano ado por R$ 82 milhões.
A Sinqia fechou o ano ado com uma receita líquida de R$ 210 milhões, uma alta de 19,9% frente aos resultados de 2019.
Os indicadores positivos também são vistos no EBITDA ajustado de R$ 30,2 milhões, 43% a mais que em 2019.
Dinheiro para seguir comprando a empresa tem: a Sinqia finalizou o ano com R$ 321,1 milhões em caixa.
Em março, o CFO da companhia, Thiago Rocha, chegou a dizer que estava monitorando cerca de 250 empresas e que ainda tinha R$ 400 milhões para gastar.
Maurício Renner 5wt6n
Editor at Baguete Diário