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Foto: Flickr.com/pomeu
A Smiles, gestora de programas de fidelidade controlada pela GOL, movimentou R$ 1,132 bilhão em seu IPO, realizado na quinta-feira, 25.
No IPO, foram vendidos 52,173 milhões de ações, em faixa indicativa de preço definida entre R$ 20,70 e R$ 25,80, conforme dados da CVM.
A oferta inicial previa a emissão de 38,647 milhões de ações ordinárias e a participação do fundo de private equity General Atlantic no negócio, com investimento de R$ 400 milhões.
Além da oferta inicial, estavam previstos lotes suplementar e adicional de até 13,526 milhões de ações, que foram totalmente exercidos.
A Smiles é a segunda empresa de seu segmento a abrir capital na Bovespa.
A primeira foi a controlada da TAM, a Multiplus, que fez oferta pública inicial no começo de 2010, quando levantou cerca de R$ 723,8 milhões.
Gláucia Civa Kirch 5y6f5z
Sócia Diretora da Capital Informação